ふじわらロスチャイルドリミテッド

本報告書が分析する主な内容

本報告書は下記の内容を詳細に分析し、エンタープライズ市場の殆どを占めるコールドス トレージにおける、光ディスクストレージの役割、ポジション、重要性、今後の拡大動向を示すことを目的としている。

• SSD、HDD、光ディスクストレージ、LTO などのストレージ全体の市場供給動向
• エンタープライズ市場におけるコールドストレージ動向詳細分析
• 各ストレージの個別市場動向、技術動向分析と今後の市場への容量供給能力分析
• エンタープライズ市場のストレージのTier シフトとストレージ選択
• エンタープライズコールドストレージ市場の空き領域容量と新規出荷容量の関係分析
• 光ディスクストレージの主市場である中国のエンタープライズストレージ市場に関する動向分析
• 収益性と継続性を重視した光ディスクストレージ事業の方向性

実績から鮮明になった光ディスクストレージのアプリケーション分析と期待市場

光ディスクストレージの3 大アプリケーションとして、オフラインアーカイブ、データセンタにおける コールドストレージ、ビッグデータストレージが将来の期待市場として挙げられ、その想定される 潜在市場規模は極めて大きい。 BD/AD ともに、オンプレミスに於けるオフラインストレージの堅実な拡大、データセンタ用途の拡大がみられる。 データセンタにおける光ディスクストレージの拡大は、確たる地位の確保という点ではまだその途上であるが、 中国市場で挑戦が続いており、その積極性が際立ち、当面、この拡大は継続的となる。

目次

1. はじめに
2. エグゼクティブサマリ
    2.1. 本報告書が分析する主な内容
    2.2. コールドストレージ動向の分析結果概要
3. ストレージ市場の定義と一般動向
    3.1. 市場の定義（エンタープライズとクライアント）
4. ストレージ容量供給動向
    4.1. ストレージ市場全体とストレージ構成
        4.1.1. 年間容量供給トレンド
        4.1.2. 実稼働ストレージ（累積出荷容量）推移
    4.2. クライアント市場
    4.3. エンタープライズ市場
        4.3.1. エンタープライズ市場年間容量供給トレンド
        4.3.2. エンタープライズストレージ累積容量トレンド
        4.3.3. エンタープライズコールドストレージの累積容量トレンド
    4.4. ストレージ出荷容量トレンドテーブル
5. 今後のストレージ容量供給の個別トレンド
    5.1. HDD エンタープライズストレージの種別
    5.2. LTO 容量供給動向（～LTO9）
    5.1. 光ディスクストレージ容量供給動向
        5.1.1. BD／AD for archive Trend
        5.1.2. BD／AD 合計の累積容量トレンド
        5.1.3. AD disc units trend
        5.1.4. AD ライブラリの動向分析
6. 各種ストレージの容量ロードマップと技術動向
    6.1. 各ストレージの一般動向
        6.1.1. エンタープライズ市場におけるストレージの動向
        6.1.2. エンタープライズ市場向けストレージの平均出荷ユニット容量
        6.1.3. 各ストレージの容量トレンド
        6.1.4. 各ストレージの記録密度の向上トレンド
        6.1.5. 各ストレージのGB コストトレンド
    6.2. HDD 技術動向
        6.2.1. HDD 関連 Terminology
        6.2.2. HDD 技術ロードマップ
        6.2.3. HDD new technologies
            6.2.3.1. シーゲイト
                ・ 50TB 以上のHDD に関する?期ロードマップ
            6.2.3.2. Western Digital
                ・ 2022 年に22TB を目指す
                ・ ePMR とOptiNAND で最大30TB を実現
                ・ 30TB 以上
        6.2.4. 複数の技術的ベクトルの革新
            6.2.4.1. He ガス充填
            6.2.4.2. Triple Stage Actuator (TSA)
            6.2.4.3. Shingled Magnetic Recording
            6.2.4.4. EAMR technology: Enables more Bits per Inch (BPI)
            6.2.4.5. 東芝デバイス＆ストレージ株式会社（以下、東芝）
        6.2.5. 3 社の現状と今後の方向性のまとめ
        6.2.6. HAMR
            ・ Seagate HAMR Drive
            ・ Materials for heat-assisted magnetic recording
        6.2.7. MAMR
            ・ Western Digital MAMR Tech Pushes Future HDDs Beyond 40TB
            ・ WD Announces MAMR Breakthrough That Will Bring 40TB Hard Drives By 2025
        6.3. LTO 技術動向
            6.3.1. LTO ロードマップ
            6.3.2. LTO の互換性
            6.3.3. LTO 技術動向
        6.4. 光ディスクストレージ（AD）ロードマップ
            6.4.1. AD 500GB の主要メーカ
                ・ パナソニック
                ・ ソニー
            6.4.2. 光ディスクストレージ 技術動向?課題
            6.4.3. 将来の100TB 超の光学メモリ
7. コールドデータとストレージ選択
        7.1. 今後のストレージの構成変化
            7.1.1. 現状のコールドストレージの稼働容量の増加トレンドにおける課題
            7.1.2. エンタープライズにおけるストレージシフトの動向
            7.1.3. トータルデータ流通量に対するストレージ実稼働容量（空き容量考慮）
        7.2. 光ディスクストレージの階層型ストレージに於ける役割
8. コールドストレージにおける光ディスクアーカイブ市場の拡大可能性
        8.1. 光ディスクアーカイブがコールドストレージ拡大に寄与するアプリケーション
        8.2. アプリケーションとビジネスモデル
        8.3. 光ディスクアーカイブの主なアプリケーションの現状
            8.3.1. Off-line archive
                ・ Off-line Archive のストレージ構成
                ・ 放送局用途
            8.3.2. DC 用 コールドストレージ
            8.3.3. Big data 用途における光ディスクストレージ
9. 中国の光ストレージ関連動向
        9.1. 中国におけるエンタープライズストレージのトレンド
        9.2. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの現状
            9.2.1. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの市場規模
            9.2.2. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの主なプレーヤ
        9.3. 中国における光ディスクストレージアプリケーション
            9.3.1. おもな政府系アーカイブデータの例
            9.3.2. 档案館
            9.3.3. 業務用光ディスクの供給体制
            9.3.4. AD ストレージ関連企業動向
            9.3.5. 中国の主な関連企業群例
        9.4. 中国政府のストレージに関連する政策と動向
            9.4.1. データストレージに関わる中国政府の政策
            9.4.2. グリーンデータセンタ
            9.4.3. 中国政府のビッグデータに関する政策
            9.4.4. 2017 中国ビッグデータ産業パークのケーススタディレポート（中国中商産業研究院） . 107
            9.4.5. 2021 年科学技術イノベーション2030 ガイドライン
FIGURE
    FIG. 1 Operating Capacity (ZB) Estimsation by Cumulative capacity
    FIG. 2 Executive Summary
    FIG. 3 Enterprise / Client marke
    FIG. 4 Total Storage Yearly Capacity Shipping Trend（EB) by Type
    FIG. 5 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
    FIG. 6 Total Accumulated Storage Capacity Trend(EB) by Type
    FIG. 7 Total Accumulated Storage Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
    FIG. 8 Yearly Capacity ratio trend between Client and Enterprise by Type(%)
    FIG. 9 Client storage yearly shipping capacity trend
    FIG. 10 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
    FIG. 11 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
    FIG. 12 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
    FIG. 13 Enterprise Hot/Cold/Frozen：Yearly Capacity Shipping Ratio Trend（%)
    FIG. 14 Enterprise accumulated capacity trend
    FIG. 15 Accumulated Enterprise Cold storage Capacity trend (EB)
    FIG. 16 HDD-NL : Gloss capacity & Average capacity per drive Trend (EB/GB)
    FIG. 17 HDD-NL : Impact of 2019 Ave.Cap./Drv. decline on future
    FIG. 18 LTO： non-compressed Capacity Yearly Shipment Trend(EB)
    FIG. 19 LTO： Units Shipping & Capacity Shippment Trend
    FIG. 20 Combination of Storage used for Backup
    FIG. 21 BD disc trend for archive
    FIG. 22 Enterprise Optical Disc Storage Accumulated Capacity Trend (EB)
    FIG. 23 AD Yearly Capacity Shipment Trend (PB)
    FIG. 24 Archival disc yearly UNITS shipment trend (M units)
    FIG. 25 PANASONIC freeze-ray specification
    FIG. 26 Freeze-ray Roadmap
    FIG. 27 SONY Optical Disc Archive: Roadmap & Cartridge Compatibility
    FIG. 28 SONY Optical Disc Archive
    FIG. 29 2021／2026 Enterprise yearly storage capacity supply ratio by cold storage device
    FIG. 30 2020／2026 Enterprise Accumulated Storage Capacity supply ratio by Cold device
    FIG. 31 Average Capacity Shipment Trend of HDD, LTO, Optical disc
    FIG. 32 Capacity Roadmap of each cold storage device
    FIG. 33 Areal density trend of HDD, LTO, AD
    FIG. 34 Storage bit cost $/GB
    FIG. 35 HDD Capacity Growth Outlook
    FIG. 36 Seagate 20TB HDD
    FIG. 37 HDD Mass Capacity Storage Innovation
    FIG. 38 Seagate HDD Capacity Trend
    FIG. 39 WD Ultrastar He-filled HDDs
    FIG. 40 WD Ultrastar 20TB
    FIG. 41 WD Triple Stage Actuator and Shingled Magnetic Recording
    FIG. 42 WD Energy Assisted Magnetic Recording (EAMR) technology
    FIG. 43 Toshiba 18TB HDD
    FIG. 44 Toshiba MAS-MAMR
    FIG. 45 High Capacity HDD Road map
    FIG. 46 HAMR technology-1
    FIG. 47 HAMR technology-2
    FIG. 48 HAMR technology: New material requirement
    FIG. 49 MAMR ：Spin Torque Oscillator （STO）
    FIG. 50 Spin Torque Oscillator
    FIG. 51 Comparison between MAMR and HAMR
    FIG. 52 Energy assistedhead reliability MAMR/HAMR
    FIG. 53 Key values of MAMR technology
    FIG. 54 Cost : HDD vs SSD
    FIG. 55 LTO Previous Roadmap
    FIG. 56 LTO New RoadMap
    FIG. 57 LTO Compatibility
    FIG. 58 LTO of 580TB using SrFe magnetic particles
    FIG. 59 AD Roadmap & Future Technology of Archival disc
    FIG. 60 AD disc Technologies for capacity increasing （OCP Japan 2016）
    FIG. 61 An example of over 200TB capacity disc technology
    FIG. 62 Enterprise Storage Accumulated Capacity Trend
    FIG. 63 Enterprise storage expansion to Cold storage (direction)
    FIG. 64 Enterprise storage expansion towards Cold storage（2017-2026）
    FIG. 65 Estimation of real operating capacity (2026)
    FIG. 66 Estimation of Real operating Capacity (2021-2026)
    FIG. 67 3.5” HDD Shipping Units Trend (2017-2026)
    FIG. 68 Target of Optical disc cold archive
    FIG. 69 Business models of Optical storage
    FIG. 70 Examples of optical storage application
    FIG. 71 Example of archive system configuration 1
    FIG. 72 Example of archive system configuration 2
    FIG. 73 Example of SNS optical disc archive configuration
    FIG. 74 Example of a Archive system solution for Big data
    FIG. 75 China Enterprise Storage Yearly Capacity Supply Trend
    FIG. 76 China Enterprise Optical Storage Market Trend
    FIG. 77 Optical archive solution providers in China
    FIG. 78 Optical Disc Storage Applications in China: Potential Market
    FIG. 79 Professional Optical Disc Suppler
    FIG. 80 Optical archive system companies in China
    FIG. 81 Major players of each categories
    FIG. 82 SNS related major companies
    FIG. 83 Amethystum Library products
    FIG. 84 Netzon product list
    FIG. 85 Big Data related companies in China
TABLES
    Table 1 Applications and Storages
    Table 2 Average shipping capacity/unit of each HDD types
    Table 3 Total Storage Yearly Capacity Shipping Trend（EB) by Type
    Table 4 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
    Table 5 Total Accumulated Storage Capacity Trend(EB) by Type
    Table 6 Total Accumulated Storage Capacity Trend by storage, by Type, by client/enterpris
    Table 7 Yearly Capacity ratio trend between Client and Enterprise by Type(%)
    Table 8 Client storage yearly shipping capacity trend
    Table 9 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
    Table 10 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
    Table 11 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
    Table 12 Enterprise accumulated capacity trend
    Table 13 Accumulated Enterprise Cold storage Capacity trend (EB)
    Table 14 Yearly Shipping Capacity (EB)
    Table 15 Accumulated Storage Capacity (EB)
    Table 16 HDD-NL : Gloss capacity & Average capacity per drive Trend (EB/GB)
    Table 17 LTO： non-compressed Capacity Yearly Shipment Trend(EB)
    Table 18 LTO Units Shipping Trend
    Table 19 BD disc trend for archive
    Table 20 Enterprise Optical Disc Storage Accumulated Capacity Trend (EB)
    Table 21 AD Yearly Capacity Shipment Trend (PB)
    Table 22 Archival disc yearly UNITS shipment trend (M units)
    Table 23 Average Capacity/units Trend of HDD, LTO, Optical disc
    Table 24 Capacity Roadmap of each cold storage device
    Table 25 Enterprise Cold Storage Accumulated Capacity 2021-2026 CAGR
    Table 26 Accumulated Enterprise Cold storage Capacity trend