ふじわらロスチャイルドリミテッド

本報告書が分析する主な内容

本報告書は下記の内容を詳細に分析し、エンタープライズ市場の殆どを占めるコールドストレージにおける光ディスクストレージの役割、ポジション、重要性、今後の拡大動向を示すことを目的としている。

• SSD、HDD、光ディスクストレージ、LTO などのストレージ全体の市場供給動向分析
• エンタープライズ市場におけるコールドストレージについて詳細に分析
• 各ストレージの個別市場動向、技術動向分析と今後の市場への容量供給能力分析
• エンタープライズ市場のストレージのTier シフトとストレージ選択
• 光ディスクストレージのアプリケーション分析と期待市場
• 収益性と継続性を重視した光ディスクストレージ事業の方向性



目次

1. はじめに
2. エグゼクティブサマリ
    2.1. 本報告書が分析する主な内容
    2.2. コールドストレージ動向の分析結果概要
3. ストレージ市場の定義と一般動向
    3.1. 市場の定義（エンタープライズとクライアント）
4. ストレージ容量供給動向
    4.1. ストレージ市場全体とストレージ構成
        4.1.1. 年間容量供給トレンド
        4.1.2. 実稼働ストレージ推移
    4.2. クライアント市場
    4.3. エンタープライズ市場
        4.3.1. エンタープライズ市場年間容量供給トレンド
        4.3.2. エンタープライズストレージ累積容量トレンド
        4.3.3. エンタープライズコールドストレージの累積容量トレンド
5. 今後のストレージ容量供給の個別トレンド
    5.1. HDD エンタープライズストレージの種別
    5.2. LTO 容量供給動向（～LTO9）
    5.1. 光ディスクストレージ容量供給動向
        5.1.1. BD for archive disc trend
        5.1.2. AD & BD 合計の累積容量トレンド
        5.1.3. AD disc trend
        5.1.4. AD ライブラリの動向分析
6. 各種ストレージの容量ロードマップと技術動向
    6.1. 各ストレージの一般動向
        6.1.1. エンタープライズ市場におけるストレージの動向
        6.1.2. エンタープライズ市場向けストレージの平均出荷ユニット容量
        6.1.3. 各ストレージの容量トレンド
        6.1.4. 各ストレージの記録密度の向上トレンド
    6.2. HDD 技術動向
        6.2.1. HDD 関連 Terminology
        6.2.2. HDD 技術ロードマップ
        6.2.3. HDD new technologies
        6.2.4. 複数の技術的ベクトルの革新
            6.2.4.1. He ガス充填
            6.2.4.2. Triple Stage Actuator (TSA)
            6.2.4.3. Shingled Magnetic Recording
            6.2.4.4. EAMR technology: Enables more Bits Per Inch (BPI)
        6.2.5. HAMR
            ・Seagate HAMR Drive
            ・Seagate HDD Roadmap
            ・Materials for heat-assisted magnetic recording
        6.2.6. MAMR
            ・Western Digital MAMR Tech Pushes Future HDDs Beyond 40TB
            ・WD Announces MAMR Breakthrough That Will Bring 40TB Hard Drives By 2025
        6.3. LTO 技術動向
            6.3.1. LTO ロードマップ
            6.3.2. LTO の互換性
            6.3.3. LTO 技術動向
        6.4. 光ディスクストレージ（AD）ロードマップ
            6.4.1. AD 500GB の主要メーカ
                ・パナソニック
                ・ソニー
            6.4.2. 光ディスクストレージ 技術動向・課題
            6.4.3. 将来の100TB 超の光学メモリ
7. コールドデータとストレージ選択
    7.1. 今後のストレージの構成変化
        7.1.1. 現状のコールドストレージの稼働容量の増加トレンドにおける課題
        7.1.2. エンタープライズにおけるストレージシフトの動向
    7.2. エンタープライズ市場における光ディスクストレージの不足感と今後のあるべき姿
8. コールドストレージにおける光ディスクアーカイブ市場の拡大可能性
    8.1. 光ディスクアーカイブがコールドストレージ拡大に寄与するアプリケーション
        8.1.1. エンタープライズにおける主なアプリケーション
        8.1.2. 光ディスクアーカイブの主なアプリケーションの現状
        8.1.3. Off-line archive
            ・おもな政府系アーカイブデータの例
            ・档案館
            ・Off-line Archive のストレージ構成
            ・放送局用途
        8.1.4. DC 用 コールドストレージ
        8.1.5. Big data 用途における光ディスクストレージ
9. 中国の光ストレージ関連動向
    9.1. 中国における光ディスクストレージアプリケーション
        9.1.1. 業務用光ディスクの供給体制
        9.1.2. AD ストレージ関連企業動向
        9.1.3. 中国の主な関連企業群例
    9.2. 中国政府のストレージに関連する政策と動向
        9.2.1. 中国政府のビッグデータに関する政策
        9.2.2. 中国 次世代AI 産業の発展促進に関する三年行動計画
        9.2.3. AI 三年行動計画の成果
            9.2.3.1. Baidu 自動運転
            9.2.3.2. Baidu がLTO データバックアップシステムのキャッシュ高速化
            9.2.3.3. Alibaba スマートシティ
            9.2.3.4. Tencent 医療分野
            9.2.3.5. iFlyTek 音声認識AI
            9.2.3.6. SenseTime 顔認証技術
FIGURES
    FIG. 1 累積容量推移
    FIG. 2 Executive Summary
    FIG. 3 Enterprise / Client market
    FIG. 4 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend（EB)
    FIG. 5 Total storage shipping capacity trend
    FIG. 6 Total accumulated capacity trend
    FIG. 7 Total accumulated capcity trend by storage, by client/enterprise
    FIG. 8 HDD,SSD,OD capacity shipment trend by Client/Enterprise（%)
    FIG. 9 Client storage yearly shipping capacity trend
    FIG. 10 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
    FIG. 11 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
    FIG. 12 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
    FIG. 13 Enterprise accumulated capacity trend
    FIG. 14 Enterprise Cold Storage accumulated capacity Trend
    FIG. 15 HDD-NL Gloss capacity & Average capacity trend
    FIG. 16 LTO shipping capacity trend
    FIG. 17 LTO Units Shipping & Accumulated Capacity Trend
    FIG. 18 BD disc trend for archive
    FIG. 19 Enterprise OD Yearle and Accumulated Capacity Trend
    FIG. 20 AD yearly capacity shipment trend
    FIG. 21 Archival disc yearly UNITS shipment trend
    FIG. 22 PANASONIC LB-DH7 specification
    FIG. 23 2020／2026 Enterprise Shipping Capacity ratio by device
    FIG. 24 2020／2026 Enterprise Storage Accumulated Cold Storage Capacity ratio
    FIG. 25 Average Capacity Shipment Trend of HDD, LTO, Optical disc
    FIG. 26 AD Capacity Roadmap (12discs cartridge capacity)
    FIG. 27 Areal density trend of HDD, LTO, AD
    FIG. 28 HDD Capacity Trend
    FIG. 29 ATSC HDD Areal Density Trend
    FIG. 30 HDD technologies for capacity increase 1
    FIG. 31 HDD technologies for capacity increase 2
    FIG. 32 WD Triple Stage Actuator and Shingled Magnetic Recording
    FIG. 33 WD Energy Assisted Magnetic Recording (EAMR) technology
    FIG. 34 WD Ultrastar 20TB HDD
    FIG. 35 WD helium-filled HDDs
    FIG. 36 WD HDD Roadmap
    FIG. 37 Toshiba 16TB HDD
    FIG. 38 Seagate 16TB HDD
    FIG. 39 HAMR technology-1
    FIG. 40 HAMR technology-2
    FIG. 41 Seagate HDD Roadmap
    FIG. 42 HAMR technology: New material requirement
    FIG. 43 MAMR ： Spin Torque Oscillator （STO）
    FIG. 44 Spin Torque Oscillator
    FIG. 45 Comparison between MAMR and HAMR
    FIG. 46 Energy assistedhead reliability MAMR/HAMR
    FIG. 47 Key values of MAMR technology
    FIG. 48 Cost : HDD vs SSD
    FIG. 49 LTO roadmap
    FIG. 50 LTO 新RoadMap
    FIG. 51 LTO Compatibility
    FIG. 52 SrFe 磁性体採用 580TB LTO
    FIG. 53 AD roadmap & Future Technology of Archival disc
    FIG. 54 PANASONIC LB-DH6 シリーズ（500GB 対応）
    FIG. 55 SONY ODA (500GB 対応)
    FIG. 56 AD disc Technologies for capacity increasing （OCP Japan 2016）
    FIG. 57 An example of over 200TB capacity disc technology
    FIG. 58 Enterprise Storage Accumulated Capacity Trend
    FIG. 59 Enterprise storage expansion to Cold storage (direction)
    FIG. 60 Enterprise storage expansion towards Cold storage（2017-2026）
    FIG. 62 Target of Optical disc cold archive
    FIG. 63 Business models of Optical storage
    FIG. 64 Examples of optical storage application
    FIG. 65 USA: Examples of Government Archive
    FIG. 66 China: Examples of Government Archive
    FIG. 67 Example of archive system configuration 1
    FIG. 68 Example of archive system configuration 2
    FIG. 69 Example of SNS optical disc archive configuration
    FIG. 70 An example of security camera
    FIG. 71 Optical disc storage system for Bigdata（e-Hualu）
    FIG. 72 DATA LAKE location
    FIG. 73 Example of archive system solution for Big data
    FIG. 74 中国における光ディスクストレージアプリケーション
    FIG. 75 業務用光ディスク供給動向
    FIG. 76 Panasonic Partners
    FIG. 77 SONY Partners
    FIG. 78 Optical archive system companies in China
    FIG. 79 Major players of each categories
    FIG. 80 SNS related major companies
    FIG. 81 Amethystum Library products
    FIG. 82 Netzon product list
    FIG. 83 Big data integrated test area in China
    FIG. 84 Big Data related companies in China
    FIG. 85 Four major AI platforms authorized by the Chinese government
    FIG. 86 Appollo MINIBUS
    FIG. 87 LTO を使用するBaidu
    FIG. 88 ET City Brain
    FIG. 89 Sensetime
TABLES
    Table 1 Applications and Storages
    Table 2 Average shipping capacity/unit of each HDD types
    Table 3 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend（EB)
    Table 4 Total storage shipping capacity trend
    Table 5 Total accumulated capacity trend
    Table 6 Total accumulated capcity trend by storage, by client/enterpris
    Table 7 HDD,SSD,OD capacity shipment trend by Client/Enterprise（%)
    Table 8 Client storage yearly shipping capacity trend
    Table 9 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
    Table 10 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
    Table 11 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
    Table 12 Enterprise accumulated capacity trend
    Table 13 Enterprise Cold Storage accumulated capacity Trend
    Table 14 HDD-NL Gloss capacity & Average capacity trend
    Table 15 LTO shipping capacity trend
    Table 16 LTO Units Shipping Trend
    Table 17 BD disc trend for archive
    Table 18 AD yearly capacity shipment trend
    Table 19 Archival disc yearly UNITS shipment trend
    Table 20 Average Capacity Shipment Trend of HDD, LTO, Optical disc
    Table 21 Enterprise Cold Storage Accumulated Capacity 2017-2026 CAGR
    Table 22 Accumulated Enterprise Cold storage Capacity trend
    Table 23 Amethystum Optical Storage 仕様